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Soluciones A la medida

CRM y Presupuestos para Contratistas

Un sitio web cuya página de servicios alimenta el presupuesto, y una lista de clientes que recuerda a quién se le envió qué.

Vea cómo funciona Iniciar una conversación

A la medida: se arma según la forma en que su negocio ya trabaja.

Los vacíos

  • Los servicios del sitio web no son los servicios que se cotizan
  • Los datos de los clientes están en un teléfono, un buzón y una libreta
  • Cada presupuesto se escribe desde cero y con precios de memoria
  • No hay registro de qué presupuestos se enviaron, se vieron o se aceptaron
  • El seguimiento depende de que alguien se acuerde

Vea cómo funciona

Un ejemplo que funciona, con datos de muestra; nada de lo que haga aquí se guarda ni se envía. Su versión se arma a la medida: su nombre, sus servicios y sus reglas.

Generador de presupuestosEjemplo interactivo. Datos de muestra.

La situación

Un contratista de remodelaciones tiene un sitio web de presentación y un teléfono lleno de contactos. Los clientes potenciales llegan por llamada, por formulario y por recomendación. Los presupuestos se escriben desde cero en un documento, con precios de memoria, y se envían como archivos adjuntos. Nadie sabe con certeza qué presupuestos se enviaron, cuáles se aceptaron ni a quién le tocaba dar seguimiento.

El plan

Objetivo
Una sola lista de servicios alimenta el sitio web, el presupuesto y el registro del cliente, para que el presupuesto salga el mismo día en que el cliente lo pide.
Quién lo usa
El propietario y la oficina manejan los clientes potenciales, los presupuestos y el seguimiento. Los clientes piden un presupuesto, lo leen y lo aceptan.
Lo que reemplaza
La plantilla de presupuesto en un documento, la lista de contactos en el teléfono del propietario y el recordatorio en una nota adhesiva.

Lo que cambia

HoyCon la solución
Servicios Se escriben una vez para el sitio y otra vez en cada presupuesto Una sola lista de servicios alimenta ambos
Un cliente potencial nuevo Un mensaje de voz o un correo Un registro del cliente con los servicios que pidió
Armar un presupuesto Se escribe desde cero Elegir los servicios, anotar cantidades y revisar el total
Enviarlo Un adjunto desde un correo personal Se envía al contacto registrado, con un enlace privado
Después Esperar a que llamen Un estado en cada presupuesto y una fecha de seguimiento

Lo que se entrega

  • Un sitio web en español e inglés: inicio, servicios, una página por servicio, quiénes somos y contacto
  • Una lista de servicios que usted mismo edita: nombre, descripción, unidad y su precio
  • Un formulario de solicitud de presupuesto que lleva los servicios elegidos y los datos de contacto del cliente
  • Una lista de clientes: contactos, notas y los servicios que pidió cada uno
  • Un generador de presupuestos: renglones de la lista de servicios, cantidades, ajustes y notas
  • Presupuestos enviados por correo con un enlace privado, donde el cliente puede aceptar o hacer una pregunta
  • Un estado para cada presupuesto: borrador, enviado, visto, aceptado, rechazado
  • Recordatorios de seguimiento y una vista sencilla de todos los presupuestos abiertos
  • Una sesión de capacitación y una guía escrita

Las fases

  1. Fase 1

    Lista de servicios y sitio web

    Sus servicios registrados una sola vez, y las páginas del sitio construidas a partir de ellos.

  2. Fase 2

    Clientes potenciales y lista de clientes

    El formulario de solicitud de presupuesto y un registro por cada cliente.

  3. Fase 3

    Presupuestos y envío

    El generador de presupuestos, el correo y el enlace privado del cliente.

  4. Fase 4

    Seguimiento

    Estados, fechas de recordatorio y la lista de presupuestos abiertos.

Lo que deja fuera a propósito

  • Facturas, anticipos y pagos.
  • Cálculo de materiales y precios de proveedores.
  • Un contrato firmado. Aceptar un presupuesto registra quién lo aceptó y cuándo. Su contrato sigue siendo su propio documento.

Servicios externos y costos

Ninguno es obligatorio. Los presupuestos se envían por correo desde su propio alojamiento. Los avisos por mensaje de texto agregarían un servicio que cobra por mensaje, si usted los quiere.

Cómo sabremos que funciona

  • Tiempo entre una solicitud y el envío del presupuesto
  • Proporción de presupuestos con una respuesta registrada
  • Seguimientos hechos en la fecha planeada

Preguntas frecuentes

¿Mis precios aparecen en el sitio web público?

Solo si usted lo decide. La lista de servicios guarda sus precios en privado, y cada servicio puede aparecer en el sitio con o sin precio.

¿Puedo cambiar un presupuesto después de enviarlo?

Sí. El enlace del cliente siempre muestra la versión más reciente, y el registro conserva las anteriores.

¿Reemplaza mi programa de contabilidad?

No. Llega hasta el presupuesto aceptado. La facturación se queda donde la hace hoy.

Cómo recibe la suya

Cada herramienta se entrega a la medida del negocio que la va a usar.

  1. Vea cómo funciona

    Abra el ejemplo más parecido a su vacío y recórralo con datos de muestra.

  2. Cuéntenos qué es distinto

    Sus servicios, sus reglas y los pasos que su oficina ya sigue.

  3. Armamos su versión

    Con su nombre, sus colores y su texto, en español e inglés si lo necesita. Antes de empezar ve el plan, el precio y las revisiones acordadas.

  4. Funciona en su alojamiento

    Sus datos quedan en su propia base de datos, sin cuota mensual de software. Los cambios posteriores son una nueva solicitud.

Otras soluciones

¿Aún no está convencido?

Envíenos algo que tenga en su lista de pendientes y partimos de ahí.

O responda seis preguntas breves